Entreprises & libéraux

Optimisation prévoyance

Notre objectif :

Concernant la prévoyance, les garanties mises en place sont-elles suffisantes en cas d’incapacité, d’invalidité ou de décès ?

Méthodologie :

1/ Réalisation d’un audit prévoyance :

  • Etudier les dispositions prises en matière de prévoyance
  • Analyser les données et les confronter aux objectifs personnels

Réalisation d’une étude pour améliorer les droits et la date d’effet :

  • Exposer les différents dispositifs pour améliorer la couverture prévoyance
  • Vérifier l’adéquation de ces dispositifs avec la situation personnelle (techniques conseillées et techniques déconseillées)
  • Effectuer les simulations de calcul afin de mesurer l’impact des préconisations conseillées
  • Déterminer les meilleures solutions, en fonction de la situation personnelle et professionnelle

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