Entreprises & libéraux

Optimisation retraite

Notre objectif :

Concernant la retraite, quels seront les droits acquis et quelle sera la date d’effet ?

Méthodologie :

1/ Réalisation d’un audit retraite :

  • Mettre en évidence le récapitulatif des droits à retraite (droits personnels et approche des droits de reversion)
  • Rappeler les détails et hypothèses de calcul des droits à retraite
  • Analyser les données et les confronter aux objectifs personnels

2/ Réalisation d’une étude pour améliorer les droits et la date d’effet :

  • Exposer les différents dispositifs pour améliorer les droits et la date d’effet
  • Vérifier l’adéquation de ces dispositifs avec la situation personnelle (techniques conseillées et techniques déconseillées)
  • Effectuer les simulations de calcul afin de mesurer l’impact des préconisations conseillées
  • Déterminer les meilleures solutions, en fonction de la situation personnelle et professionnelle

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